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2018年2月14日 星期三

陸羽仁 BLOG 2018年2月14日

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電池回收概念
2018/02/14 09:15:33
網誌分類: 經濟
外圍股市麻麻,美股早段走低,但午後回升,杜指收市倒升39點,收24640點,是一個溫和版單日轉向由跌轉升的市況。

美元指數昨日跌再度失守90大關,收報89.74,下跌0.5%,但未幫到能源股及原材料股,兩個板塊逆市下跌

;美國10年期國債息昨日回落至2.833厘,利息回軟,對利息比較敏感的房地產股有番起色,升0.5%,係表現最好的板塊。

股票恐懼指標(VIX)昨日回落2.5%至24.97,仍然高踞不下,不過,有趣的是剛剛被殺得血流成河的XIV票據(有人一天輸了400萬美元)又死灰復燃,這種票據沽空恐懼指數VIX,XIV的投機資金由1月底至今又暴增20億美元,意味著投機者賭波動率會縮細,認為股市空頭快將結束。

不過,主流對大市的看法,並非如此,認為熊市雖未降臨,但牛市調整應該仍未完結,未來市場仍會比較波動。全球數一數二的私募基金KKR近日發表的財務模型預估,就更加悲觀。KKR基於包括美元觸頂、殖利率曲線轉平、單位勞動力成本(unit labor cost)提高、消費信心和新屋開工的預期回歸均值,預估未來24個月內,美國經濟將100%的進入衰退。市場比較關注KKR的預估模型,因為這個模型準確地預測到2000年的科網泡沫和2008年房地產泡沫的到來。KKR咁講,聯儲局係唔係應該放慢加息步伐,令經濟不至撞車?

股市就係咁,有冧市的危機,亦有賺錢的啟機,最緊要的是控制好風險和把握好時機。睇昨日《中證網》報道的一則新聞,商機可能不少啊。

新能源汽車(電動車)在2013年開始大力發展,而電動車最重要的部份自然係驅動電池。原來動力電池一般使用年限為5至8年,數數手指,這一、兩年正好是驅動電池進入大規模的報廢潮。如果處理不好,這將演變成一個環境大災難。

早於2016年1月,發改委、工信部、環保局等聯合發布電動汽車動力儲電池回收、利用技術政策,要求生產企業責任延伸制度,明確生產企業是回收責任主體。據內地《中證網》報道,工信部正在加緊研究動力電池回收方案,相關政策預計在2018年發佈。

大家不要少看已報廢的動力電池,原來當中可回收貴金屬元素很值錢,以三元鋰電池(Li(NiCoMn)O2)為例,當中就有含有13.3%的銅、12.7%的鋁、2.3%的鈷、1.9%的鋰和12.1%的鎳。按2016年度舊鋰電池回收利益測算,一噸三元鋰電池,可以回收到28465元人民幣的利益,即每公斤超過28元人仔,而綜合(鋰電池)回收也有19966元;到2023年,估算會分別達到26878元和30263元。隨著越來越多電動車的出現,報廢的動力電池將會越來越多。在未來幾年,這將是以百億元計的大市場。

按政府的規定,未來回收廢動力電池的企業主要有兩大類,一是電池生產商和電動車生產商,主要是在香港及內地上市的比亞迪(1211)和內地上市的國軒高科等,這些公司本身是鋰電池生產企業,而且掌握客戶資源,在電池回收領域具備天然優勢,佈局電池回收業務之後,可以開展梯次利用業務及降低成本。另外一類是有規模的回收公司,她們擁有專業回收技術、資質等,部分企業擁有回收渠道和很好的併購價值。在香港上市的有從事回收系統的超威動力(0951)和布局回收全產業鏈的天能動力(0819),這些股炒味不濃,有錢賺也有息派,主要缺憾是無人大炒,喜歡看基本因素的朋友,可以留意,但最近兩隻股反彈了不少,想買也可等回吐時才吸納。

陸羽仁
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